Տեղի ունենալով 22-րդ դարի Երկրի վերջում՝ աշխարհը ցուրտ է և կոշտ: Բազմաթիվ պատերազմներով տապալվելուց հետո երկիրը դարձել է անպտուղ, քաղաքակիրթ հարմարությունները վերահսկվում են բանակի, բարձրագույն կորպորացիաների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից: Մարդկանց մեծամասնությունը գոյատևում է բացարձակ համառության շնորհիվ և շրջապատված է հանցագործությամբ և աղքատությամբ:
Պատմությունը հետևում է նախկին գող Կոտոբուկիին, ով ճանապարհորդում է՝ փորձելով գտնել ազնիվ աշխատանք, որպեսզի կարողանա թողնել իր գողական ուղիները։ Նրան հետևում է հանճարեղ Ռայմոնը, ով հետապնդում էր նրա հետևից, երբ նա զինվորական հրամանատար էր, և այժմ թողել է իր երազանքը՝ իր հետ լինելու համար: Անընդհատ միջամտելով իրենց երազանքին՝ մոռանալով գող և նախկին միլիցիա լինելը, մարդիկ փնտրում են «Ցուբասա» լեգենդար սարքը, որն ասում են, որ կարող է ցանկություններ կատարել: Ասում էին, որ այն հայտնվել է շատ վաղուց, կատարել է բոլորի ցանկությունները, իսկ հետո անհետացել է անհայտ մասերի համար: Այժմ բոլոր տեսակները ձգտում են դրան և փորձում են օգտագործել Կոտոբուկիի և Ռայմոնի հմտությունները դրան հասնելու համար:
