Ամակավա Հարուտոն երիտասարդ է, ով մահացել է նախքան իր մանկության ընկերոջ հետ վերամիավորվելը, ով անհետացել է հինգ տարի առաջ: Ռիոն մի տղա է, որն ապրում է աղքատ թաղամասերում, ով ցանկանում է վրեժ լուծել իր մոր համար, ով սպանվել է իր աչքի առաջ, երբ նա հինգ տարեկան էր:
Երկիր և մեկ այլ աշխարհ. Երկու մարդ բոլորովին տարբեր ծագումով ու արժեքներով։ Չգիտես ինչու, Հարութոյի հիշողություններն ու անհատականությունը, ով պետք է մահանար, հարություն է առել Ռիոյի մարմնում: Քանի որ երկուսն էլ շփոթված են իրենց հիշողությունների և անձերի միաձուլման պատճառով, Ռիոն (Հարուտոն) որոշում է ապրել այս նոր աշխարհում:
Հարութոյի հիշողությունների հետ մեկտեղ Ռիոն արթնացնում է մի անհայտ «հատուկ ուժ», և թվում է, որ եթե նա լավ օգտագործի այն, կարող է ավելի լավ կյանքով ապրել: Սակայն մինչ այդ Ռիոն առևանգման հետ է առևանգել, որը, պարզվում է, Բերտրամների թագավորության երկու արքայադուստրեր են, որտեղ նա ապրում է:
Արքայադուստրերին փրկելուց հետո Ռիոյին տրվում է Թագավորական ակադեմիայի կրթաթոշակ՝ հարուստների և հզորների դպրոց։ Ազնվականների դպրոցում խեղճ որբ լինելը չափազանց զզվելի վայր է:
